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Tamburi & Associati | 
Attività
 

Tamburi & Associati offre assistenza per:

  1. Acquisizioni di società, di pacchetti azionari, di quote, di rami d’azienda e di marchi.
  2. Cessioni di società, di pacchetti azionari, di quote, di rami d’azienda e di marchi.
  3. Studio ed esecuzione di  Offerte Pubbliche di Acquisto.
  4. Definizione dell’opportunità e, conseguentemente, delle modalità, caratteristiche e tempi di un’operazione di quotazione in Borsa.
  5. Definizione della struttura finanziaria e societaria ottimale di aziende private e pubbliche.
  6. Privatizzazioni e valorizzazioni di aziende pubbliche.
  7. Valutazioni, perizie, pareri di congruità e stime di aziende, di pacchetti azionari, di rami di azienda e di marchi.
  8. Pareri e studi di fattibilità relativi a progetti di razionalizzazione, ristrutturazione, integrazione societaria o sviluppo tramite investimenti.
  9. Soluzioni di situazioni azionarie caratterizzate da divergenze tra azionisti e/o da problematiche di carattere successorio.

 

1. Acquisizioni di società, di pacchetti azionari, di quote, di rami d’azienda e di marchi

L’ intervento di Tamburi & Associati è normalmente così articolato:

  • analisi del settore merceologico, del relativo assetto competitivo e delle più rilevanti caratteristiche costituenti fattori critici di successo;
  • screening sulle effettive possibilità di acquisizione nel e fuori dal settore di attività definito;
  • analisi delle società target individuate sotto il profilo produttivo, commerciale, economico e finanziario;
  • redazione di un memorandum informativo che sintetizzi le caratteristiche principali e peculiari delle società target selezionate a seguito del primo screening;
  • effettuazione e coordinamento di ogni operazione di analisi dettagliata (due diligence) necessaria - o comunque opportuna - per un completamento delle informazioni e delle conoscenze inerenti le attività di interesse;
  • redazione di rapporti di stima - orientativi o specifici - del valore del capitale economico delle società/dei rami di attività/dei marchi selezionati;
  • avvio dei contatti con la proprietà delle controparti prescelte e - in caso di riscontro positivo - avvio delle trattative;
  • negoziazione dei termini essenziali dell’operazione in collaborazione con gli specialisti in materia legale e fiscale; tenendo conto di quanto emerso in sede di analisi, di valutazione, di due diligence e di aspettative della controparte, messa a punto dei termini contrattuali specifici degli accordi;
  • coordinamento di tutte le fasi successive al raggiungimento dell’accordo (closing, verifiche contabili, esecuzione di adempimenti previsti, ecc.).

 

2. Cessioni di società, di pacchetti azionari, di quote, di rami d’azienda e di marchi

L’intervento di Tamburi & Associati è normalmente così articolato:

  • analisi dello scenario competitivo e definizione degli elementi essenziali dal punto di vista del mercato, delle tecnologie, degli eventi esterni con influenza sull’attività e del comportamento dei principali concorrenti;
  • analisi delle principali motivazioni per la cessione e delle relative implicazioni sulla prevista operazione;
  • analisi delle controparti potenzialmente interessate e verifica delle presumibili migliori opportunità offerte dagli operatori dello stesso settore, di settori limitrofi o complementari, e/o dagli investitori istituzionali, da operatori di private equity, fondi di investimento, merchant bank;
  • redazione di un memorandum informativo che sintetizzi le caratteristiche principali e peculiari dell’attività da cedere;
  • attivazione dei contatti con le controparti selezionate in accordo con il cliente;
  • predisposizione di un’eventuale data room e coordinamento delle fasi di due diligence sui documenti, sugli impianti e su tutto quanto concerne le attività oggetto dell’ operazione;
  • avvio delle negoziazioni in caso d’interesse da parte delle controparti e  predisposizione del contratto di compravendita e di tutta la documentazione necessaria per poter effettuare ogni opportuno approfondimento;
  • coordinamento di tutte le fasi successive al raggiungimento dell’accordo (closing, verifiche contabili, esecuzione di adempimenti previsti, ecc.).

3. Studio ed esecuzione di Offerte Pubbliche di Acquisto

L’intervento di Tamburi & Associati è così articolato:

  • assistenza agli offerenti per una preliminare impostazione dell’operazione, dei tempi necessari, dei vantaggi connessi e per la selezione dell’intermediario incaricato e delle altre figure professionali necessarie per il completamento del progetto;
  • negoziazione delle commissioni e delle spese connesse all’operazione;
  • definizione, in coordinamento con gli offerenti, del Prezzo di Offerta;
  • predisposizione, in coordinamento con gli altri consulenti, del documento di offerta;
  • coordinamento delle diverse fasi del lavoro ed affiancamento alla società nelle diverse fasi di discussione/verifica anche con le autorità competenti.

4. Definizione dell’opportunità e delle modalità, caratteristiche e tempi di un’operazione di quotazione in Borsa

L’intervento di Tamburi & Associati è così articolato:

  • assistenza agli azionisti della società per l’analisi di fattibilità e di convenienza, dei tempi necessari, dei vantaggi connessi e per la selezione della banca sponsor, del Global Coordinator, dello Specialist e delle altre figure necessarie per il completamento del progetto;
  • assistenza nelle negoziazioni dei termini essenziali dell’incarico con lo scopo di ottenere le migliori condizioni dal punt di vista economico, di qualità, di completezza del servizio e dei tempi di realizzazione;
  • coordinamento dell’attività dei consulenti legali, fiscali, società di revisione, banca sponsor, Global Coordinator o altri soggetti coinvolti nella redazione del prospetto informativo;
  • assistenza alla Società e a tutti gli altri consulenti a vario titolo coinvolti nel progetto nella predisposizione di tutta la ulteriore documentazione informativa necessaria ai fini del filing in Borsa Italiana ed in Consob;
  • assistenza alla Società nella valutazione delle proposte economiche e di timing da parte del Global Coordinator nella definizione, di intesa con lo stesso, della strutturazione del sindacato di collocamento, della suddivisione delle responsabilità e dei quantitativi di azioni tra i membri e della loro incentivazione economica, della dimensione finale dell’offerta, della relativa tempistica, della eventuale offerta ai dipendenti, dell’allocazione finale dei titoli e della eventuale attivazione della green shoe;
  • assistenza agli azionisti nella negoziazione del prezzo finale dell’offerta con il Global Coordinator/Sponsor.

5.  Definizione della struttura finanziaria e societaria ottimale di aziende pubbliche e private

  • redazione di piani economico - finanziari per l’ottenimento di finanziamenti, per la messa a punto di programmi di ricapitalizzazione e/o per l’ingresso di nuovi soci;
  • redazione di piani mirati ad operazioni di consolidamento dei debiti;
  • programmi di stock option e di azionariato dei dipendenti;
  • individuazione di partner minoritari sia con valenza industriale che finanziaria.

 

6. Privatizzazioni e valorizzazioni di aziende pubbliche

Tamburi & Associati interviene nell’impostazione e nella messa in atto di operazioni e di piani di privatizzazione per aziende industriali, commerciali ed operanti nei pubblici servizi.

Tamburi & Associati offre inoltre assistenza per la predisposizione degli studi di fattibilità relativi ai programmi di trasformazione societaria, di dismissione, di alleanza, di integrazione o di attrazione di investimenti.

Relativamente alle aziende operanti nel settore delle Public Utilities è stata messa a punto una banca - dati che viene costantemente e dettagliatamente monitorata.

 
 
 
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